Как Незнайка стал волшебником

Однажды Незнайка совершает три хороших поступка и встречает настоящего Волшебника, который дарит ему волшебную палочку. Она может выполнить любое желание, но перестает работать, если совершить хоть один плохой поступок. От радости Незнайка прослушал самое главное условие и нечаянно превратил одного коротышку в осла. Палочка теряет свою волшебную силу, и Незнайка отправляется на поиски заколдованного товарища…